अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि जुटाई गई धनराशि मुख्य रूप से 2024 में देय $500 मिलियन 6.25 प्रतिशत वरिष्ठ सुरक्षित नोटों को भुनाने के लिए आवंटित की जाएगी एजीईएल एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का दावा करता है जिसमें सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए समर्पित 20,844 मेगावाट की परिचालन और अंडर-निष्पादन परियोजनाएं शामिल हैं।
गौतम अडानी के समूह की नवीकरणीय ऊर्जा शाखा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आसन्न ऋण दायित्व को चुकाने के उद्देश्य से अमेरिकी डॉलर-मूल्य वाले बांड के माध्यम से $ 409 मिलियन जुटाने की अपनी योजना का खुलासा किया है। एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, बांड की शुरुआत से परिपक्वता तक 18 साल की अवधि होगी।
कंपनी ने निर्दिष्ट किया कि जुटाई गई धनराशि मुख्य रूप से 2024 में देय $500 मिलियन 6.25 प्रतिशत वरिष्ठ सुरक्षित नोटों को भुनाने के लिए आवंटित की जाएगी। ये नोट शुरू में 10 जून, 2019 को जारी किए गए थे। इसके अलावा, अदानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी-थ्री लिमिटेड की तीन सहायक कंपनियां, ए एजीईएल की इकाई, बांड जारी करने के लिए सह-जारीकर्ता के रूप में कार्य करेगी।
एजीईएल एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का दावा करता है जिसमें सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए समर्पित 20,844 मेगावाट की परिचालन और अंडर-निष्पादन परियोजनाएं शामिल हैं।
अलग से, फिच रेटिंग्स ने कहा कि उसके प्रस्तावित बांड इश्यू को ‘बीबीबी-(ईएक्सपी)’ की अपेक्षित रेटिंग है। “आउटलुक स्थिर है।” इसमें कहा गया है, “कंपनी 2024 तक अपने पांच साल के बुलेट $500 मिलियन वरिष्ठ सुरक्षित नोटों को पुनर्वित्त करने के लिए प्रस्तावित अमेरिकी डॉलर नोटों का उपयोग करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित नोटों में मौजूदा बुलेट नोटों के समान सुरक्षा और सुरक्षात्मक संरचनात्मक विशेषताएं होंगी।”
प्रस्तावित नोट आंशिक रूप से तीन सहायक कंपनियों – अदानी ग्रीन एनर्जी (यूपी) लिमिटेड, परमपूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और प्रयत्न डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किए जाएंगे।
फिच ने कहा, “जारीकर्ता सीधे तौर पर परिचालन परिसंपत्तियों के मालिक हैं और अधिकांश भारतीय” प्रतिबंधित समूहों के अन्य रेटेड जारीकर्ताओं के विपरीत, केवल परिचालन संस्थाओं के ऋणदाता नहीं हैं। “अंतिम रेटिंग पहले से प्राप्त जानकारी के अनुरूप अंतिम बांड दस्तावेजों की प्राप्ति पर निर्भर है।” जारीकर्ताओं ने एक श्रृंखला की व्यवस्था करने के लिए बार्कलेज, डीबीएस बैंक, डॉयचे बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, आईएनजी बैंक, इंटेसा सैनपोलो, एमयूएफजी सिक्योरिटीज एशिया, एसएमबीसी निक्को सिक्योरिटीज, सोसाइटी जेनरल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को संयुक्त बुकरनर के रूप में नियुक्त किया है। 28 फरवरी से एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में निश्चित आय निवेशक बैठकें शुरू हो रही हैं।
